Вышла обновленная версия ELMA365 2021.2.1. Автоматическое склонение слов в документах, улучшения Low-code решений и еще несколько важных обновлений порадуют пользователей системы.
Несколько важных обновлений порадуют наших пользователей системы. Мы понимаем, как важно продавать, опираясь на отлаженные процессы продаж и надежную систему, которая бы сама ставила задачи и подсказывала дальнейшие шаги. В новой версии мы улучшили настройки процесса продаж за счет новых блоков CRM.
Какие еще новинки приятно удивят пользователей? Читайте далее.
Теперь для организации процесса продаж можно не просто назначать встречи в календаре, ставить задачи, а создавать процессы продаж с помощью полноценных блоков CRM-задач.
Новые блоки CRM для моделирования процессов: звонок, встреча, вебинар, письмо — помогут выстроить сквозные процессы продаж. Так вы сможете отслеживать процессы и перейти от стихийных продаж к системным.
Необходимо запланировать отправку письма по сделке? Теперь и эта активность доступна. Мы добавили еще один тип задачи — «Письмо». Теперь наряду с задачей, телефонным звонком, встречей, вебинаром, вы можете выбрать отправку письма. Благодаря этому вы сможете увидеть историю «касаний» клиента как в устной (звонки , встречи), так и в письменной формах.
При большом потоке лидов важно не потерять будущего клиента, поэтому система фильтрации становится еще более актуальной.
Мы создали возможность организации воронки для квалифицированных и неквалифицированных лидов. Признак квалификации позволяет организовать несколько воронок: первая воронка — короткая, определяет лида. После этого лид, если является квалифицированным, то только тогда отправляется во вторую воронку — то есть в воронку продаж.
Давайте представим, что вы провели крупный вебинар, где собралась большая аудитория. Конечно, в таком случае помимо качественных лидов будут и «мусорные». Прежде чем направлять лиды в воронку продаж, нужно провести предварительную процедуру просеивания, то есть буквально очистить список от ботов и других незаинтересованных контактов. В этом случае в системе мы предлагаем воспользоваться квалификацией лида. После первой короткой воронки только квалификационные лиды, то есть нужные лиды отправятся дальше в воронку продаж или в воронку прогрева.
Для руководителя отдела продаж важно иметь доступ ко всем сделкам отдела и оперативно с ними работать. Теперь в новой воронке «Все» он может работать с выбранными лидами, независимо в какой воронке они находятся. Также с выбранными клиентами руководитель может работать массово.
Например, при увольнении менеджера по продажам руководитель может в воронке «Все» выбрать сделки бывшего сотрудника отдела продаж и с помощью кнопки «назначить ответственного» передать клиентов другому сотруднику. Найти сделки определенного менеджера можно используя фильтры, например, по фамилии.
Также массовые действия можно применить при выборе опции «изменить статус» — вы можете перенести нужные сделки из одной воронки в другую. Например, после вебинара вы прозвонили всех клиентов и из воронки «Новая» клиентов крупного бизнеса вы можете перенести в воронку «Крупный бизнес».
В интерфейсе ELMA365 коммуникация между бизнесом и клиентами автоматизирована с помощью ChatDesk.
Клиент может писать в удобном для него мессенджере (What’sApp, Telegram), а его сообщения будут приходить в систему. ChatDesk выстраивает централизованную службу поддержки, эффективно организует работу менеджера. Не нужно заходить в каждый мессенджер по-отдельности – все сообщения направляются в одну систему.
Также с помощью учетной записи клиента в системе появляется карточка, где указаны данные для дальнейшей коммуникации. Также на карточке можно выбирать: показывать всю историю переписки с клиентом или историю переписки по сессии. С помощью карточки отображается вся история сообщений, поэтому даже если клиент перешел от одного менеджера к другому, вся история переписки будет хранится в одном месте, и поэтому каждый менеджер сможет без труда помочь клиенту.
Мы заботимся о том, чтобы ваша коммуникация с клиентом проходила качественно, а их запросы выполнялись оперативно. Для этого мы улучшили систему настроек в ChatDesk.
Раньше на запросы клиентов в ChatDesk отвечал тот оператор, который первым увидел сообщение. Теперь в правиле маршрутизации вы можете сами назначать ответственных за ту или иную коммуникацию, сделку. Тем самым запросы клиентов становятся более адресными, коммуникация качественнее, а вопросы клиентов решаются намного быстрее.
Благодаря новому блоку «Оповещение из линии» в дизайнере бизнес-процессов вы сможете автоматически отправлять оповещения клиентам из системы в мессенджер.
Например, вам написал клиент из Telegram, что хочет купить окна. Из этого диалога в линии оператор может создать любое настроенное приложение, а именно: заявку, инцидент, рекламацию. Следующим шагом оператор создает заявку на замеры, согласовывает время с клиентом. Затем создается процесс, и клиенту в мессенджер приходит автоматическое оповещение «Здравствуйте, сегодня к вам приедет мастер Николай Петров в 18.00 для замера окон. Ожидайте». Сохраняйте свое рабочее время на важные задачи, а рутинные задачи за вас сделает система.
При работе с документами часто возникает необходимость просклонять имена в документах по шаблону. Больше не нужно тратить время на такие монотонные задачи. В текущей версии мы добавили автоматическое склонение ФИО, строк, чисел, падежей и других произвольных данных при генерации документов по шаблону в формате .docx.
В текущей версии мы добавили поиск в номенклатуре, что определенно облегчает работу с документами и позволяет искать по регистрационному номеру, имени файла, дате регистрации любой зарегистрированный документ.
Например, вам нужно найти договор по сделке за определенный год. С помощью регистрационного номера, присвоенного этому документу, поиск нужного договора не займет более 1 секунды.
Во многих компаниях до сих пор присутствует большой объем бумажного документооборота. Например, бухгалтерия и канцелярия отправляют акты, счета, которые затем, после подписания, приходят обратно. При большом потоке бумажных документов отследить соответствие бумажных документов электронным и их соответствию системе ECM довольно сложно.
Для того, чтобы этот процесс проходил максимально быстро и бесшовно в текущей версии при генерации документов можно добавлять штрих-код с регистрационным номером или с другими идентифицирующими данными.
Например, вы отправили договор, получили подписанный и для его проверки соответствия вашей системе и его дальнейшего внесения, что документ получен, будет достаточно лишь отсканировать штрих-код, ранее присвоенный этому договору. Пара кликов и документ внесен в систему.
Для порядка и автоматизации в личных документах в системе воспользуйтесь еще одним приятным обновлением — фильтром в дереве папок.
Предположим, у вас есть договоры с контрагентами из разных регионов. Для своего удобства, вам удобнее разделить эти договоры по региональному признаку. Теперь не нужно переносить документы в нужные папки самостоятельно, доверьте эту работу папкам-фильтрам. Теперь, чтобы все договоры, например, из Москвы автоматически хранились в одной папке, достаточно создать папку-фильтр “Москва”.
Находите необходимую информацию с помощью личных фильтров: теперь в поиске по параметрам обычные пользователи могут добавлять собственные фильтры, это поможет сократить поиск необходимой информации по всем приложениям.
Например, в разделе «Сделки» в поиске помимо основных фильтров, уже внесенных в систему, вы можете добавить личные фильтры, где бы вы могли внести более детальную информацию, например «мои сделки с задачами».
Личные фильтры отображаются в отдельной категории от общих. Также при необходимости можно выбрать фильтр и совместно пользоваться полнотекстовым поиском, то есть искать по строковым полям, отмеченным соответствующим флагом.
Мы продолжаем развивать возможности нашего Low-code дизайнера.
Раньше при изменении какой-либо информации, карточку приложений приходилось обновлять вручную. Мы улучшили систему настроек, и теперь вы можете включить автоматическое обновление карточек при каких-либо изменениях.
Например, сумма заключенной ранее сделки изменилась, вы скорректировали сумму в системе. После этого обновленная информация будет отображаться у всех пользователей системы.
С помощью ELMA365 можно создавать решения, но решения постоянно меняются и обновляются. Мы позаботились об этом. Улучшайте решения и внедряйте более новые версии заказчику бесшовно. После обновления исходное решение будет полностью перезаписано файлом обновления.
Например, вы создали решение по управлению договорами, затем вы доработали его, и вам необходимо внедрить его в работу. Именно Low-code решения позволят вам внедрить более новую версию заказчику бесшовно и быстро.
В текущей версии виджет «Кнопка» стала визуально удобной для настройки, а также теперь можно привязывать другие функции помимо сценария.
Добавлены действия: Запуск процесса с возможностью связывать передаваемые поля и Создание элемента приложения с возможностью связывать передаваемые поля.
Также теперь на Low-code платформе появилась возможность делать полноценные виджеты форм в процессах. Раньше, когда нужно было рисовать необходимые формы для процессов, необходимо было либо готовить виджет-код либо использовать полноценные виджеты.
Мы сделали удобный интерфейс по настройке виджета «Кнопка». Разгружайте настроечную панель и делайте платформу, удобную и интуитивно понятную именно вам. Выбирайте необходимое действие для каждой кнопки, ее размер, название, иконку и разгружайте основную настроечную панель.
Подробнее на Community ELMA365
Поделиться:
Оставьте e-mail, и мы будем оперативно присылать вам свежие новости и статьи
БКС, Красцветмет и Свеза поделились своим опытом внедрения ELMA365 на конференции Business Process Management 2025
Разработчики маркетинговой платформы «Поинтер» и ELMA365 выпустили совместный модуль для эффективной работы с отзывами.
Наградной сезон не только в Голливуде — состоялась церемония вручения ELMA Awards’25.