Обновление ELMA365: новые блоки CRM, расширение возможностей в работе с мессенджерами и еще порядка 30 улучшений

Вышла обновленная версия ELMA365 2021.2.1. Автоматическое склонение слов в документах, улучшения Low-code решений и еще несколько важных обновлений порадуют пользователей системы.

Несколько важных обновлений порадуют наших пользователей системы. Мы понимаем, как важно продавать, опираясь на отлаженные процессы продаж и надежную систему, которая бы сама ставила задачи и подсказывала дальнейшие шаги. В новой версии мы улучшили настройки процесса продаж за счет новых блоков CRM.

Какие еще новинки приятно удивят пользователей? Читайте далее.

Новые блоки CRM для моделирования процессов

Теперь для организации процесса продаж можно не просто назначать встречи в календаре, ставить задачи, а создавать процессы продаж с помощью полноценных блоков CRM-задач.

Новые блоки CRM для моделирования процессов: звонок, встреча, вебинар, письмо — помогут выстроить сквозные процессы продаж. Так вы сможете отслеживать процессы и перейти от стихийных продаж к системным.

Необходимо запланировать отправку письма по сделке? Теперь и эта активность доступна. Мы добавили еще один тип задачи — «Письмо». Теперь наряду с задачей, телефонным звонком, встречей, вебинаром, вы можете выбрать отправку письма. Благодаря этому вы сможете увидеть историю «касаний» клиента как в устной (звонки , встречи), так и в письменной формах.

Квалификация лида

При большом потоке лидов важно не потерять будущего клиента, поэтому система фильтрации становится еще более актуальной.

Мы создали возможность организации воронки для квалифицированных и неквалифицированных лидов. Признак квалификации позволяет организовать несколько воронок: первая воронка — короткая, определяет лида. После этого лид, если является квалифицированным, то только тогда отправляется во вторую воронку — то есть в воронку продаж.

Давайте представим, что вы провели крупный вебинар, где собралась большая аудитория. Конечно, в таком случае помимо качественных лидов будут и «мусорные». Прежде чем направлять лиды в воронку продаж, нужно провести предварительную процедуру просеивания, то есть буквально очистить список от ботов и других незаинтересованных контактов. В этом случае в системе мы предлагаем воспользоваться квалификацией лида. После первой короткой воронки только квалификационные лиды, то есть нужные лиды отправятся дальше в воронку продаж или в воронку прогрева.

Для руководителя отдела продаж важно иметь доступ ко всем сделкам отдела и оперативно с ними работать. Теперь в новой воронке «Все» он может работать с выбранными лидами, независимо в какой воронке они находятся. Также с выбранными клиентами руководитель может работать массово.

Например, при увольнении менеджера по продажам руководитель может в воронке «Все» выбрать сделки бывшего сотрудника отдела продаж и с помощью кнопки «назначить ответственного» передать клиентов другому сотруднику. Найти сделки определенного менеджера можно используя фильтры, например, по фамилии.

Также массовые действия можно применить при выборе опции «изменить статус» — вы можете перенести нужные сделки из одной воронки в другую. Например, после вебинара вы прозвонили всех клиентов и из воронки «Новая» клиентов крупного бизнеса вы можете перенести в воронку «Крупный бизнес».

Общайтесь с клиентами в разных мессенджерах из одной системы

В интерфейсе ELMA365 коммуникация между бизнесом и клиентами автоматизирована с помощью ChatDesk.

Клиент может писать в удобном для него мессенджере (What’sApp, Telegram), а его сообщения будут приходить в систему. ChatDesk выстраивает централизованную службу поддержки, эффективно организует работу менеджера. Не нужно заходить в каждый мессенджер по-отдельности – все сообщения направляются в одну систему.

Также с помощью учетной записи клиента в системе появляется карточка, где указаны данные для дальнейшей коммуникации. Также на карточке можно выбирать: показывать всю историю переписки с клиентом или историю переписки по сессии. С помощью карточки отображается вся история сообщений, поэтому даже если клиент перешел от одного менеджера к другому, вся история переписки будет хранится в одном месте, и поэтому каждый менеджер сможет без труда помочь клиенту.

Мы заботимся о том, чтобы ваша коммуникация с клиентом проходила качественно, а их запросы выполнялись оперативно. Для этого мы улучшили систему настроек в ChatDesk.

Раньше на запросы клиентов в ChatDesk отвечал тот оператор, который первым увидел сообщение. Теперь в правиле маршрутизации вы можете сами назначать ответственных за ту или иную коммуникацию, сделку. Тем самым запросы клиентов становятся более адресными, коммуникация качественнее, а вопросы клиентов решаются намного быстрее.

Благодаря новому блоку «Оповещение из линии» в дизайнере бизнес-процессов вы сможете автоматически отправлять оповещения клиентам из системы в мессенджер.

Например, вам написал клиент из Telegram, что хочет купить окна. Из этого диалога в линии оператор может создать любое настроенное приложение, а именно: заявку, инцидент, рекламацию. Следующим шагом оператор создает заявку на замеры, согласовывает время с клиентом. Затем создается процесс, и клиенту в мессенджер приходит автоматическое оповещение «Здравствуйте, сегодня к вам приедет мастер Николай Петров в 18.00 для замера окон. Ожидайте». Сохраняйте свое рабочее время на важные задачи, а рутинные задачи за вас сделает система.

ECM — улучшение в организации бизнес-процессов: морфер, штрих-код, папки-фильтры

При работе с документами часто возникает необходимость просклонять имена в документах по шаблону. Больше не нужно тратить время на такие монотонные задачи. В текущей версии мы добавили автоматическое склонение ФИО, строк, чисел, падежей и других произвольных данных при генерации документов по шаблону в формате .docx.

Добавлен поиск в номенклатуре

В текущей версии мы добавили поиск в номенклатуре, что определенно облегчает работу с документами и позволяет искать по регистрационному номеру, имени файла, дате регистрации любой зарегистрированный документ.

Например, вам нужно найти договор по сделке за определенный год. С помощью регистрационного номера, присвоенного этому документу, поиск нужного договора не займет более 1 секунды.

Бесшовная работа бумажного и электронного документооборота с помощью штрих-кода

Во многих компаниях до сих пор присутствует большой объем бумажного документооборота. Например, бухгалтерия и канцелярия отправляют акты, счета, которые затем, после подписания, приходят обратно. При большом потоке бумажных документов отследить соответствие бумажных документов электронным и их соответствию системе ECM довольно сложно.

Для того, чтобы этот процесс проходил максимально быстро и бесшовно в текущей версии при генерации документов можно добавлять штрих-код с регистрационным номером или с другими идентифицирующими данными.

Например, вы отправили договор, получили подписанный и для его проверки соответствия вашей системе и его дальнейшего внесения, что документ получен, будет достаточно лишь отсканировать штрих-код, ранее присвоенный этому договору. Пара кликов и документ внесен в систему.

Папки-фильтр

Для порядка и автоматизации в личных документах в системе воспользуйтесь еще одним приятным обновлением — фильтром в дереве папок.

Предположим, у вас есть договоры с контрагентами из разных регионов. Для своего удобства, вам удобнее разделить эти договоры по региональному признаку. Теперь не нужно переносить документы в нужные папки самостоятельно, доверьте эту работу папкам-фильтрам. Теперь, чтобы все договоры, например, из Москвы автоматически хранились в одной папке, достаточно создать папку-фильтр “Москва”.

Создание личных фильтров

Находите необходимую информацию с помощью личных фильтров: теперь в поиске по параметрам обычные пользователи могут добавлять собственные фильтры, это поможет сократить поиск необходимой информации по всем приложениям.

Например, в разделе «Сделки» в поиске помимо основных фильтров, уже внесенных в систему, вы можете добавить личные фильтры, где бы вы могли внести более детальную информацию, например «мои сделки с задачами».

Личные фильтры отображаются в отдельной категории от общих. Также при необходимости можно выбрать фильтр и совместно пользоваться полнотекстовым поиском, то есть искать по строковым полям, отмеченным соответствующим флагом.

Автообновление карточек элемента приложения с помощью Low-code

Мы продолжаем развивать возможности нашего Low-code дизайнера.

Раньше при изменении какой-либо информации, карточку приложений приходилось обновлять вручную. Мы улучшили систему настроек, и теперь вы можете включить автоматическое обновление карточек при каких-либо изменениях.

Например, сумма заключенной ранее сделки изменилась, вы скорректировали сумму в системе. После этого обновленная информация будет отображаться у всех пользователей системы.

Еще одно улучшение Low-code решений в ELMA365

С помощью ELMA365 можно создавать решения, но решения постоянно меняются и обновляются. Мы позаботились об этом. Улучшайте решения и внедряйте более новые версии заказчику бесшовно. После обновления исходное решение будет полностью перезаписано файлом обновления.

Например, вы создали решение по управлению договорами, затем вы доработали его, и вам необходимо внедрить его в работу. Именно Low-code решения позволят вам внедрить более новую версию заказчику бесшовно и быстро.

Улучшены виджеты

В текущей версии виджет «Кнопка» стала визуально удобной для настройки, а также теперь можно привязывать другие функции помимо сценария.

Добавлены действия: Запуск процесса с возможностью связывать передаваемые поля и Создание элемента приложения с возможностью связывать передаваемые поля.

Также теперь на Low-code платформе появилась возможность делать полноценные виджеты форм в процессах. Раньше, когда нужно было рисовать необходимые формы для процессов, необходимо было либо готовить виджет-код либо использовать полноценные виджеты.

Мы сделали удобный интерфейс по настройке виджета «Кнопка». Разгружайте настроечную панель и делайте платформу, удобную и интуитивно понятную именно вам. Выбирайте необходимое действие для каждой кнопки, ее размер, название, иконку и разгружайте основную настроечную панель.

Подробнее на Community ELMA365