Вышла обновленная версия ELMA365 2021.6 Изменения порадуют пользователей возможностью создать портал для работы с внешними пользователями. Работайте без ограничений оставаясь в системе со всеми.
Также изменения коснулись CRM, дублей, сделок, экспорта и импорта решений и расширений в low code системе. Подробнее ниже.
Чтобы продолжать эффективную работу не только с коллегами, но и с внешними партнерами и клиентами, в ELMA365 создали функцию “Сервисный портал” . С помощью этой функции создать пространство для взаимодействия с потребителями и вовлекать их в цепочку внутренних процессов компании легко и просто.
Портал — это одна или несколько изолированных страниц внутри системы, к которым есть доступ у внешних пользователей. Страницы можно наполнить необходимой информацией из ELMA365, разместить формы для ввода данных, виджеты, кнопки запуска бизнес-процессов. Доступ к порталу предоставляется по ссылке.
Сервисный портал позволяет сформировать из одной или нескольких страниц пространство для взаимодействия с вашими потребителями. Эти страницы конструируются аналогично внутренним страницам системы с использованием конструктора виджетов и готовых виджетов.
Чтобы добавить сервисный портал на свою площадку, необходимо добавить раздел и настроить. Для вовлечения ваших партнёров или клиентов в цепочку своих процессов теперь можно использовать в любом пользовательском разделе функцию сервисного портала.Вы можете добавлять на эти страницы списки приложений, кнопки для создания элементов приложений или запуска процессов. Вы можете общаться с внешним потребителем в ленте элемента приложения. Можно также добавить список задач и ленту уведомлений пользователя отдельными виджетами.
Чтобы разрабатывать более сложные и универсальные решения, теперь в ELMA365 в пакетах расширения можно добавлять обработчики различных событий.
Например, запускать процесс при изменении элемента приложения. Теперь Вы можете обрабатывать события при помощи скриптов, запускать процесс внутри расширения или отправлять события в свой собственный сервис после прошедшего события.
Модуль обеспечивает дополнительную безопасность при работе в системе ELMA365. Он позволяет регистрировать и анализировать события, связанные с изменением прав пользователей и корректированием данных.
Благодаря этому модулю компании могут проводить внутренний аудит безопасности и выполнять отдельные требования ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа к корпоративной информации.
После установки модуля события безопасности регистрируются в отдельном сервисе и отдельной базе данных.
Обратите внимание! Установить этот сервис можно только на версию ELMA365 On-premises.
При помощи модуля и отдельного сервиса регистрируются события:
Данные о зарегистрированных событиях безопасности хранятся во внешней базе, отдельно от информации, которая обрабатывается приложениями системы и компонентами ELMA Store. Они сохраняются в формате JSON и могут обрабатываться с помощью внешних приложений.
Чтобы работа была прозрачной, и пользователи могли отслеживать статусы сделок, мы добавили опцию показывать на канбане финальные статусы сделок: Закрыто с успехом и Закрыто с неуспехом. Прозрачная система и всё под рукой: теперь все пользователи, имеющие доступ к воронке, могут видеть на канбане финальные статусы, а также сделки, перемещенные в финальные статусы.
В настройках воронок появилась возможность ограничить видимость к воронкам. Если в компании организована работа менеджеров по продажам таким образом, что отдельные группы менеджеров обрабатывают сделки в закрепленных за ними воронках, то с новой настройкой можно давать видимость только нужных воронок каждой группе менеджеров
При настройке веб-формы вы можете явно указать, в какую воронку должен попасть лид при заполнении веб-формы на вашем сайте. Поскольку у приложения может быть создано и размещено неограниченное количество веб-формы, вы можете достаточно четко разграничивать входящий поток лидов и точно знать, с какой страницы с размещенной на ней веб-формой пришел клиент.
Добавлены стандартные поля в приложение “Компании” в дополнение к полям ИНН и ОГРН. По умолчанию добавлены поля КПП, р/с, к/с, Банк и другие.
В прошлом релизе появилась возможность разграничивать поток входящих задач и отдельно просматривать задачи, относящиеся к взаимодействию с клиентами (такие задачи как звонок, письмо, встреча и вебинар). Задачи такого типа можно было создавать прямо на карточке сделки. В этом релизе мы добавили возможность создавать задачи CRM с карточки компании. Это будет полезно тем компаниям, у которых длинный цикл сделки и которые привыкли работать в первую очередь с контрагентом, а не со сделкой.
Для удобства менеджеров по продажам в разделе Задачи - Задачи CRM закрытые сегодня задачи остаются перед глазами у менеджера по продажам в режиме отображения Канбан. Это позволяет, во-первых, достаточно быстро перейти к сделке или компании, по которой была выполнена задача и запланировать дальнейшие взаимодействия, и, во-вторых, получить наглядное представление о том, что менеджером было сделано за день.
При создании «Встречи» или «Вебинара» в карточке сделки и компании автор задачи может указать участников. У участников задача отобразится в разделе «Задачи- Участвую», также они получат уведомление о том, что они являются участниками встречи и смогут посмотреть детали в карточке сделки или компании.
С помощью кнопки добавления раздела теперь можно также устанавливать решения и расширения.
Доступно как для скачивания из Store, так и при загрузке файла. В процессе установки автоматически определяется, что именно пользователь хочет установить, и устанавливается по месту.
Функциональность блокировки решений увеличивает контроль над процессом разработки решений и их переносом на prod-среду. Основная идея блокировки решений в том, что после установки в конфигурацию решения нельзя вносить изменения, пока решение не будет разблокировано. Таким образом, решение на prod среде защищено от изменений и возможных конфликтов в будущем при попытке обновления.
После импорта во всех разделах решения блокируется:
Во всех расширениях решения блокируется внесение любых изменений, кроме настроек расширения, предусмотренных его автором.
Снять блокировку можно через меню управления решениями, кнопкой «Разблокировать»:
После снятия блокировки все возможности по управлению разделами, приложениями и расширениями в составе решения становятся доступны.
Чтобы процесс создания страниц проходил быстрее, мы максимально упростили процесс создания страниц и сделали погружение в конструктор виджетов более плавным.
Теперь сразу после создания, страницу можно наполнять виджетами:
Виджеты можно добавлять друг под другом:
Завершить редактирование и посмотреть, как пользователи увидят страницу можно с помощью кнопки:
Также можно в любой момент вернуться к редактированию страницы:
Продвинутый пользователь всегда может продолжить настройку страницы в конструкторе виджетов:
Весь прогресс настройки будет сохранен и перенесен в конструктор:
Подробнее в ELMA365 Community
Поделиться:
Оставьте e-mail, и мы будем оперативно присылать вам свежие новости и статьи
БКС, Красцветмет и Свеза поделились своим опытом внедрения ELMA365 на конференции Business Process Management 2025
Разработчики маркетинговой платформы «Поинтер» и ELMA365 выпустили совместный модуль для эффективной работы с отзывами.
Наградной сезон не только в Голливуде — состоялась церемония вручения ELMA Awards’25.