Обновление ELMA365: сервисный портал для эффективного B2B общения, внутренний аудит на ELMA365 On-premises, прозрачные задачи в CRM и др.

Вышла обновленная версия ELMA365 2021.6 Изменения порадуют пользователей возможностью создать портал для работы с внешними пользователями. Работайте без ограничений оставаясь в системе со всеми.

Также изменения коснулись CRM, дублей, сделок, экспорта и импорта решений и расширений в системе. Подробнее ниже.

Сервисный портал

Чтобы продолжать эффективную работу не только с коллегами, но и с внешними партнерами и клиентами, в ELMA365 создали функцию “Сервисный портал” . С помощью этой функции создать пространство для взаимодействия с потребителями и вовлекать их в цепочку внутренних процессов компании легко и просто.

Портал — это одна или несколько изолированных страниц внутри системы, к которым есть доступ у внешних пользователей. Страницы можно наполнить необходимой информацией из ELMA365, разместить формы для ввода данных, виджеты, кнопки запуска бизнес-процессов. Доступ к порталу предоставляется по ссылке.

Сервисный портал позволяет сформировать из одной или нескольких страниц пространство для взаимодействия с вашими потребителями. Эти страницы конструируются аналогично внутренним страницам системы с использованием конструктора виджетов и готовых виджетов.

Как создать

Чтобы добавить сервисный портал на свою площадку, необходимо добавить раздел и настроить. Для вовлечения ваших партнёров или клиентов в цепочку своих процессов теперь можно использовать в любом пользовательском разделе функцию сервисного портала.Вы можете добавлять на эти страницы списки приложений, кнопки для создания элементов приложений или запуска процессов. Вы можете общаться с внешним потребителем в ленте элемента приложения. Можно также добавить список задач и ленту уведомлений пользователя отдельными виджетами.

Обработка событий в Расширениях

Чтобы разрабатывать более сложные и универсальные решения, теперь в ELMA365 в пакетах расширения можно добавлять обработчики различных событий.

Например, запускать процесс при изменении элемента приложения. Теперь Вы можете обрабатывать события при помощи скриптов, запускать процесс внутри расширения или отправлять события в свой собственный сервис после прошедшего события.

Модуль «Аудит безопасности»

Модуль обеспечивает дополнительную безопасность при работе в системе ELMA365. Он позволяет регистрировать и анализировать события, связанные с изменением прав пользователей и корректированием данных.

Благодаря этому модулю компании могут проводить внутренний аудит безопасности и выполнять отдельные требования ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа к корпоративной информации.

После установки модуля события безопасности регистрируются в отдельном сервисе и отдельной базе данных.

Обратите внимание! Установить этот сервис можно только на версию ELMA365 On-premises.

При помощи модуля и отдельного сервиса регистрируются события:

  • Регистрация входа в систему / выхода из системы.
  • Неуспешные попытки подбора пароля пользователя.
  • Выход пользователя из системы по нажатию кнопки «Выйти».
  • Добавление, изменение или удаление элементов приложений.
  • Обращения к файлу: кто обратился, кто изменил/загрузил версию.
  • Изменение контекста экземпляра запущенного процесса, выполненное из карточки экземпляра (то есть вручную).
  • Массовый экспорт и импорт данных в систему.

Данные о зарегистрированных событиях безопасности хранятся во внешней базе, отдельно от информации, которая обрабатывается приложениями системы и компонентами ELMA Store. Они сохраняются в формате JSON и могут обрабатываться с помощью внешних приложений.

CRM

Сделки

Финальные статусы сделок

Чтобы работа была прозрачной, и пользователи могли отслеживать статусы сделок, мы добавили опцию показывать на канбане финальные статусы сделок: Закрыто с успехом и Закрыто с неуспехом. Прозрачная система и всё под рукой: теперь все пользователи, имеющие доступ к воронке, могут видеть на канбане финальные статусы, а также сделки, перемещенные в финальные статусы.

Настройка видимости воронок

В настройках воронок появилась возможность ограничить видимость к воронкам. Если в компании организована работа менеджеров по продажам таким образом, что отдельные группы менеджеров обрабатывают сделки в закрепленных за ними воронках, то с новой настройкой можно давать видимость только нужных воронок каждой группе менеджеров

Web-форма приложения Сделки

При настройке веб-формы вы можете явно указать, в какую воронку должен попасть лид при заполнении веб-формы на вашем сайте. Поскольку у приложения может быть создано и размещено неограниченное количество веб-формы, вы можете достаточно четко разграничивать входящий поток лидов и точно знать, с какой страницы с размещенной на ней веб-формой пришел клиент.

Добавлены стандартные поля в приложение Компании

Добавлены стандартные поля в приложение “Компании” в дополнение к полям ИНН и ОГРН. По умолчанию добавлены поля КПП, р/с, к/с, Банк и другие.

Задачи CRM

Создание CRM-ных задач с карточки компании.

В прошлом релизе появилась возможность разграничивать поток входящих задач и отдельно просматривать задачи, относящиеся к взаимодействию с клиентами (такие задачи как звонок, письмо, встреча и вебинар). Задачи такого типа можно было создавать прямо на карточке сделки. В этом релизе мы добавили возможность создавать задачи CRM с карточки компании. Это будет полезно тем компаниям, у которых длинный цикл сделки и которые привыкли работать в первую очередь с контрагентом, а не со сделкой.

Отображение выполненных сегодня задач CRM

Для удобства менеджеров по продажам в разделе Задачи - Задачи CRM закрытые сегодня задачи остаются перед глазами у менеджера по продажам в режиме отображения Канбан. Это позволяет, во-первых, достаточно быстро перейти к сделке или компании, по которой была выполнена задача и запланировать дальнейшие взаимодействия, и, во-вторых, получить наглядное представление о том, что менеджером было сделано за день.

Добавление участников к типу задач CRM «Встреча» и «Вебинар»

При создании «Встречи» или «Вебинара» в карточке сделки и компании автор задачи может указать участников. У участников задача отобразится в разделе «Задачи- Участвую», также они получат уведомление о том, что они являются участниками встречи и смогут посмотреть детали в карточке сделки или компании.

Дополнительно

  • Исправлен поиск дублей для пользовательских приложений, где в правилах поиска дублей используются вложенные поля приложения
  • Исправлено наименование элемента по умолчанию, если не задано наименование элемента, или название элемента формируется по шаблону с использованием незаданных значений переменных - для элементов, которые не имеют названия, отображается по умолчанию < Без названия >
  • Исправлен поиск дублей: из результатов поиска исключены удаленные записи.
  • Исправлено: в результат отображение сделок на странице Сделки -Все не отображать удаленные сделки
  • Исправлено: передача с веб-формы полей с типом «Электронная почта», «Номер телефона», «Число»

Экспорт/импорт структур

Установка любых пакетов одной кнопкой

С помощью кнопки добавления раздела теперь можно также устанавливать решения и расширения.

Доступно как для скачивания из Store, так и при загрузке файла. В процессе установки автоматически определяется, что именно пользователь хочет установить, и устанавливается по месту.

Блокировка решений

Функциональность блокировки решений увеличивает контроль над процессом разработки решений и их переносом на prod-среду. Основная идея блокировки решений в том, что после установки в конфигурацию решения нельзя вносить изменения, пока решение не будет разблокировано. Таким образом, решение на prod среде защищено от изменений и возможных конфликтов в будущем при попытке обновления.

Принцип работы

После импорта во всех разделах решения блокируется:

  1. Изменение настроек раздела
  2. Создание и редактирование бизнес-процессов
  3. Создание новых групп и ролей
  4. Создание новых шаблонов документов
  5. Создание новых нумераторов
  6. Создание новых интерфейсов
  7. Экспорт раздела
  8. Обновление раздела
  9. Удаление раздела
  10. Добавление новых приложений, страниц, разделителей и ссылок

  1. Изменение настроек формы
  2. Изменение настроек приложения
  3. Изменение шаблона названия элемента
  4. Изменение настроек доступа
  5. Изменение настроек статусов
  6. Создание и редактирование бизнес-процессов
  7. Создание новых шаблонов документов
  8. Создание новых групп и ролей
  9. Изменение настроек нумератора
  10. Создание и редактирование веб форм
  11. Создание и редактирование интерфейсов
  12. Копирование приложения
  13. Удаление приложения
  14. Изменение настроек дублей
  15. Изменение настроек подписи

Во всех расширениях решения блокируется внесение любых изменений, кроме настроек расширения, предусмотренных его автором.

Снятие блокировки

Снять блокировку можно через меню управления решениями, кнопкой «Разблокировать»:

После снятия блокировки все возможности по управлению разделами, приложениями и расширениями в составе решения становятся доступны.

Простой редактор страниц

Чтобы процесс создания страниц проходил быстрее, мы максимально упростили процесс создания страниц и сделали погружение в конструктор виджетов более плавным.

Теперь сразу после создания, страницу можно наполнять виджетами:

Виджеты можно добавлять друг под другом:

Завершить редактирование и посмотреть, как пользователи увидят страницу можно с помощью кнопки:

Также можно в любой момент вернуться к редактированию страницы:

Продвинутый пользователь всегда может продолжить настройку страницы в конструкторе виджетов:

Весь прогресс настройки будет сохранен и перенесен в конструктор:

Новости и статьи