Подпишитесь на рассылку
Будьте в курсе новостей, технических изменений и релизов
Система корпоративного управления контентом — рабочее место для тех, кто ежедневно работает с документами: загружает, проверяет, согласует, отправляет в архив. Здесь обрабатываются договоры, счета, акты, приказы, заявки — всё, что создаётся и хранится в рамках бизнеса.
Сегодня на смену традиционным ECM (Enterprise Content Management) инструментам пришли CSP (Content Service Platform) платформы. Они позволяют работать с разными файловыми форматами, используют технологии SaaS и легко подстраиваются под изменения бизнеса.
Для каждой роли в CSP есть свои сценарии и методы работы. Кто-то загружает контент, кто-то проверяет и подписывает документы, кто-то управляет маршрутами и следит за структурой. Всё это помогает сделать работу с документами прозрачной и контролируемой — особенно в больших компаниях.
В этой статье рассмотрим действия пользователя и расскажем, что делает конкретный сотрудник в системе управления контентом.
Краткое содержание
Допустим, сотрудник работает в бухгалтерии и отвечает за подготовку закрывающих документов: актов, счетов-фактур, договоров. Его задача — вовремя загрузить документы в систему, проверить, что всё заполнено правильно, и передать их дальше: на согласование, в архив, или клиенту.
Форма создания нового документа в ELMA365
Такой сотрудник не настраивает систему, не пишет сценарии, не создаёт справочники. Его задача — работать с конкретными документами в рамках уже заданных процессов:
При этом на каждом предприятии методы работы и действия пользователя могут отличаться.
Менеджер по закупкам
Менеджер по закупкам в производственной компании может использовать CSP для управления всем процессом закупки материалов. Программное обеспечение помогает автоматизировать согласование поставок, контролировать сроки исполнения и хранить все версии контрактов в одном месте. Например, при получении нового контракта с поставщиком, система автоматически назначает задачу согласования и уведомляет всех участников процесса. Менеджер всегда может проверить актуальность версии документа, а также получить доступ к истории изменений, что особенно важно при управлении крупными закупками.
Маркетолог
CSP позволяет хранить и согласовывать все маркетинговые материалы в едином пространстве — от текстов и медиаконтента до договоров с подрядчиками. Сценарии автоматизации упрощают запуск рекламных кампаний: брифы, согласование дизайна, постановка задач подрядчикам и контроль сроков происходят в одной системе. Маркетолог видит статусы задач, историю версий креативов и легко находит нужные документы по конкретному проекту. Интеграция с CRM, как в ELMA365, позволяет учитывать отклик клиентов и корректировать стратегии в режиме реального времени.
Юрист компании
Юрист использует CSP для управления всеми юридическими документами, контрактами и судебными делами. Он имеет доступ к актуальным версиям документов, может контролировать сроки подачи отчетности и отслеживать изменения в договорах с партнерами и клиентами.
Менеджер по продажам
Помимо составления договоров и их обработки, отдел продаж может быстрее подписывать документы за счёт электронного документооборота. В отличие от старых СЭД, CSP-платформы, такие как ELMA365, поддерживают интеграцию с провайдерами ЭЦП, что позволяет заключать договоры без необходимости личных встреч.
Как мы видим, CSP — это не только традиционный функционал СЭД. Это полноценная работа с контентом, который включает в себя юридически значимые документы, медиафайлы и изображения. С технической точки зрения можно выделить следующие основные роли и действия пользователя в рамках системы управления контентом:
1. Оператор
Работает с документами каждый день: добавляет, проверяет, отправляет на согласование или в архив. Это может быть бухгалтер, менеджер по закупкам, специалист отдела кадров — любой, кто оформляет или сопровождает документы.
2. Согласующий
Получает документы на проверку и утверждение. Смотрит, всё ли правильно, принимает решение: согласовать, отправить на доработку или отклонить. Обычно это руководители отделов, юристы, бухгалтеры.
3. Администратор раздела
Следит за порядком: кто что видит, какие документы доступны, какие настройки действуют в разделе. Может настраивать шаблоны, права доступа, маршруты согласования. Не пишет код, но глубоко разбирается в настройках.
4. Системный администратор
Отвечает за техническую часть. Настраивает пользователей, роли, справочники, интеграции, API, контроль доступа на уровне всей системы. Разбирается в архитектуре и может помочь, если что-то пошло не так при исполнении процесса.
5. Разработчик
Создаёт и дорабатывает модули, пишет сценарии, подключает внешние сервисы. Работает в тесной связке с администратором и бизнес-пользователями. Обычно подключается, когда нужно что-то автоматизировать или изменить логику.
Рассмотрим действия сотрудника при выполнении стандартных рабочих задач в CSP.
Пользователь начинает работу в системе с простого — он загружает документ. Это может быть договор, акт, счёт или служебная записка. При загрузке он заполняет карточку: выбирает тип документа, указывает контрагента, сумму, дату и другие поля. От этого зависит, куда дальше пойдёт документ, и кто его увидит.
После загрузки документ автоматически направляется по маршруту. Например, договор отправится на согласование, а счёт — в бухгалтерию на проверку и оплату. Пользователь может следить за движением документа: видеть, кто его сейчас обрабатывает, сколько шагов осталось, если ли есть какая-то задержка.
При необходимости документ легко найти в хранилище, скачать его, добавить новую версию, сравнить с предыдущей.
Рассмотрим эти этапы работы и действия сотрудника подробнее.
Пользователь может добавить документ вручную — просто нажать кнопку на странице, выбрать тип документа и загрузить файл. Система подскажет, какие поля обязательны для заполнения: название, номер, дата, сумма, контрагент и т.д.
Если в компании используются шаблоны, пользователь может выбрать нужный, многие поля будут заполнены автоматически. Например, можно настроить шаблон для договора, и при создании документа система сама подставит реквизиты контрагента из CRM.
Проверяется и формат загружаемых файлов. Например, нельзя будет прикрепить неподходящий тип файла или пустой документ. Если что-то не так, появится понятное сообщение с подсказкой, как исправить ошибку.
Когда документ загружен, его можно отправить в работу: на проверку, согласование, подписание. Пользователю достаточно загрузить документ, а система сама выберет подходящий маршрут.
Если документ нужно согласовать, то сотрудники, указанные согласующими в настройках процесса, получают задачу: просмотреть, оставить комментарий, принять или отклонить. У задачи есть четкие сроки, а все решения записываются в лист согласования и сохраняются в истории.
Лист согласования документа в интерфейсе ELMA365
Если в согласовании отказано, автор увидит уведомление и комментарии, сможет внести правки и отправить документ повторно.
Когда нужно найти документ, сотрудник открывает нужный раздел системы — например, "Договоры" или "Акты". В каждом разделе есть строка поиска и фильтры. Можно искать по различным атрибутам: названию, дате, контрагенту, автору, статусу и так далее.
Поиск договора по параметрам в ELMA365
Чтобы не тратить время на ручной поиск, каждый сотрудник может сохранить часто используемые фильтры. Например, все договоры за текущий месяц или все документы по конкретному проекту.
На карточке документа или файла видна вся история: кто загрузил, кто редактировал, на каком этапе находится. При необходимости — можно скачать копию или отправить ссылку коллеге.
В CSP пользователь работает в понятном интерфейсе, адаптированном под сотрудников без технического бэкграунда. В системе всё разложено по разделам, как по папкам. Есть разделы для документов, шаблонов, процессов и задач. Например — «Реестр документов», «Задачи» и «Мои процессы».
На карточке документа всё под рукой: кнопки для редактирования, добавления комментариев, скачивания файла, запуска процесса. Интерфейс может быть настроен под роль пользователя — например, юрист видит документ и может вносить в него правки, бухгалтеру доступны кнопки для отправки документа на оплату и в архив, а менеджер по продажам может добавить нового клиента в базу.
Раздел с файлами компании, доступными пользователю, в интерфейсе ELMA365
Такжесотрудник сам выбирает, как ему удобнее получать уведомления о новых задачах и истекающих дедлайнах, например, на электронную почту или в мобильное приложение.
В системе CSP каждый сотрудник работает только с теми документами и функциями, к которым у него есть доступ. Это нужно для сохранения конфиденциальности данных, а также помогает сделать интерфейс понятным, убрав лишние поля и кнопки.
Права доступа и разрешенные действия задаются в зависимости от роли и методов работы, принятых в компании. Один человек может загружать документы, но не видеть их после обработки. Другой — только просматривать, не редактируя. Третий — иметь доступ к документам своего отдела, но не всей компании.
Чтобы сотрудникам было удобно работать с корпоративным контентом, CSP система должна предоставлять определенный функционал. Вот топ функций, на которые стоит обратить внимание при выборе платформы:
При выборе инструмента также желательно убедится, что вендор предоставляет удобные форматы обучения для администраторов и обычных пользователей — так внедрение пройдет гораздо быстрее.
Важно понимать, что работа в CSP — это не просто загрузка и согласование документов. Функционал Сontent Service Platform выходит за рамки привычных СЭД.
Такая система встраивается в сквозные бизнес-процессы компании, гибко адаптируется к изменениям и позволяет управлять распределенными командами.
Благодаря ей процессы работают без задержек, компания экономит время, избегает штрафов и держит всё под контролем. Это напрямую влияет на общую эффективность: меньше ошибок, меньше ручной работы, выше скорость принятия решений.
Современные продукты адаптированы под пользователей без технического опыта, интерфейсы интуитивно понятны, а автоматизация помогает избежать типичных человеческих ошибок.
Попробуйте топовую CSP систему на практике — получите бесплатный доступ прямо сейчас или закажите индивидуальную консультацию.
Комментарии
Если вы продаете товары или оказываете услуги для бизнеса, важно знать особенности B2B-продаж. У этого сегмента есть несколько отличий от канала B2C — маркетинг и общение с клиентом здесь важно выстраивать иначе. Как именно и что в этом может помочь — расскажем этой статье.
Внедрение искусственного интеллекта в закупочную деятельность уже сместилось из области теоретических рассуждений в практическую плоскость. Но чего здесь больше: хайпа на волне ИИ или реальной пользы для закупщиков?
В условиях трансформации рынка и новых вызовов компаниям важно наладить эффективный контроль закупок.