
Внедрение CRM-системы для банка
Подробное руководство по внедрению CRM в банке: этапы, интеграции с АБС, стоимость проекта, типовые ошибки, матрица рисков, сроки, требования к системе и чек-лист. Практические рекомендации и опыт успешных проектов.
Лента сообщений является неотъемлемой частью системы. Это источник важной информации, который должен работать очень быстро. Но иногда в больших компаниях возникают ситуации, когда сообщений, поступаемых в ленту, слишком много – они тормозят ее. Такого ни в коем случае не должно случаться!
Именно поэтому мы решили добавить возможность архивирования некоторых сообщений, которая позволит разгрузить систему. Раньше в ленте мы могли увидеть абсолютно все сообщения, просто пролистав ее вниз. Теперь все сообщения по истечению определенного срока будут автоматически переноситься в архив и найти их можно будет только поиском.

Срок, за который сообщения будут отправляться в архив, определяется в администрировании и зависит от нужд компании: от 1 месяца до полугода.

При уходе сотрудника в отпуск/отгул работа его отдела и компании в целом ни в коем случае не должна замедляться или совсем останавливаться. Функционал Замещений существовал в системе и ранее, однако его настройки были недостаточно гибкими.
Теперь в версии 3.9 при назначении замещения можно гибко настраивать права на работу с задачами, а также автоматически выдавать права на документы.

Кроме того, теперь не нужно все активные задачи замещаемого пользователя сваливать на 1 человека – их можно распределить по нескольким людям, не перегружая каждого из них.

Руководство любой компании должно быть в курсе обо всех отгулах/отсутствиях сотрудников. Так, в новую версию 3.9 мы добавили новый портлет Отсутствие на рабочем месте для быстрого доступа к просмотру всех отсутствий за определенные периоды.

Доступ к этому портлету имеют только пользователи с правами, назначенными в разделе администрирования.

Кроме того, теперь у всех отсутствующих пользователей в их карточке и в профиле отображается соответствующая пометка – любой пользователь может быстро отследить наличие того или иного сотрудника на рабочем месте.

В новой версии 3.9 мы усовершенствовали полнотекстовый поиск – ранее он был доступен только для поиска среди документов, но в работе «под рукой» должны быть не только документы. Например, менеджерам по продажам крайне важно иметь возможность быстрого поиска нужного контрагента. Именно поэтому мы реализовали возможность полнотекстового поиска по разделу Контрагенты.

Функция полнотекстового поиска позволяет быстро найти необходимых контрагентов, осуществляя проверку по их атрибутам и вложениям – не только по названию. Примечательно, что поиск ведется с учетом грамматических форм слов и на основе морфологического анализа, т.е. поиск по системе можно вести так, как вы ведете его, например, в Google.
В версию 3.9 вошли не только крупные изменения, но и множество мелких. Так, например, теперь доступна возможность отправки списка записей справочника по процессу – запуска процесса со страницы пользовательского справочника или со страницы записи справочника.

Данная возможность будет полезной, когда необходимо передать в процесс некоторые записи справочника.

Еще одна новая возможность версии 3.9 – копирование активных задач. Теперь можно всего в несколько кликов создать копию задачи, изменив при этом значения некоторых полей.

Поделиться:
Комментарии

Подробное руководство по внедрению CRM в банке: этапы, интеграции с АБС, стоимость проекта, типовые ошибки, матрица рисков, сроки, требования к системе и чек-лист. Практические рекомендации и опыт успешных проектов.

Что должна уметь CRM в сложных продажах: карточка компании, ЛПР, история коммуникаций, документы, аналитика. Критерии выбора, ошибки внедрения и обзор CRM.

Выбор стоимости CRM-системы - один из первых и самых сложных вопросов, с которым сталкивается бизнес при выборе инструмента для продаж и управления клиентами.