Обновление ELMA365: скоринг дублей, новые функции чата, удобный инструмент для отдела продаж и др.

Вышла обновленная версия ELMA365 2021.4.1. Простота и удобство заключается в деталях. В этот раз функционал дополнен возможностями, которых пользователи ждали больше всего.

Изменения коснулись CRM-системы, пользовательского опыта при настройке интеграции с AD/LDAP, функционала поиска, фильтров, сообщений и приложений. Подробности ниже.

CRM

Дубли

Для того, чтобы в системе происходила работа только с уникальными записями, а работа отдела продаж продвигалась быстрее и эффективнее, мы добавили функционал скоринга дублей. Причем поиск дублей можно настроить не только по сделкам или контрагентам, но и по любому созданному вами приложению, например, номенклатуре материалов.

В карточке приложения вы можете добавить виджет «Дубли», чтобы увидеть информацию о похожих записях, которые были созданы в системе.

Как настроить?

Прежде всего необходимо включить настройку дублей для выбранного приложения и настроить правила сравнения по полям приложения.

Вынесите виджет «Дубли» на форму просмотра карточки приложения, чтобы увидеть результат поиска дублей.

Для текущего элемента отображаются найденные совпадения. Вы можете отметить текущую запись дублем и привязать или объединить с записями из предложенного списка совпадений. Запись, отмеченная дублем, перемещается в заданный статус и не засоряет актуальный список данных.

Не нашлось совпадений, но вы точно знаете, что это дубль? Добавьте элемент к списку совпадений вручную, чтобы привязать к нему текущую запись в качестве дубля. Проверка на дубли происходит при сохранении карточки. Также вы можете настроить поиск дублей по расписанию или запустить принудительно в ручном режиме.

Задачи CRM для отдела продаж

Для сотрудников отдела продаж появился удобный инструмент, позволяющий отделить задачи, связанные со сделками от прочих задач. Так, менеджеры по продажам смогут эффективнее планировать свой день и легче ориентироваться в задачах.

Подраздел «Задачи CRM» включает в себя такие задачи как «Звонок», «Встреча», «Вебинар» и «Письмо».

Для планирования ежедневных задач переключитесь на режим отображения Канбан, и задачи будут распределены на сегодня, завтра. Также в колонке «Ранее» будут отображаться просроченные задачи по сделкам.

Дополнительно:

• Изменена схема обработки входящего звонка — при поднятии трубки у менеджера откроется карточка компании или сделки, к которым привязан контакт. Если номера телефона еще нет в базе, то открывается карточка создания контакта с возможностью добавить сделку для него.
• Добавлена возможность настраивать таблицу отображения сделок на страницах «Все» и «Новые» — добавляйте необходимые столбцы для большей информативности.
• Добавлена возможность оставлять комментарии к записи звонка в карточке сделки и контакта.
• Исправлено поведение сделок в статусе «Новая» — теперь сделку, находящуюся в статусе «Новая», можно перемещать по статусам воронки при наличии ответственного, а также переводить в другую воронку без назначения ответственного.
• Добавлен виджет «Воронка» — при создании сделки вы сразу можете определить, в какой воронке она должна быть создана.

Интеграции

AD/LDAP

Чтобы сгладить пользовательский опыт при настройке интеграции с AD/LDAP используйте дефолтный порт (389), если он не указан явно в поле «Адрес сервера». Таким образом, отсутствие порта больше не приводит к ошибке при импорте пользователей.

Поиск и фильтры

Для удобства работы с приложениями мы добавили возможность закреплять фильтры в приложениях. Теперь пользователь может закрепить часто используемый фильтр, а не настраивать его вручную.

Если фильтр закреплен, то он сразу применяется при переходе в приложение.

Закреплять фильтры могут как администраторы, так и обычные пользователи.

1. Если фильтр закреплен администратором, он применяется для всех пользователей по умолчанию.
2. Пользователь может открепить фильтр администратора и закрепить свой. При этом фильтр будет применяться только у этого пользователя.
3. Важно. На данный момент администратор не может закрепить личный фильтр.

Сообщения

Отметка сообщения непрочитанным

В чатах появилась возможность отметить сообщения непрочитанными. Отметка ставится через контекстное меню:

Все последующие сообщения будут отмечены непрочитанными.

Приложения

Связанный бизнес-процесс

Мы сделали удобнее управление связанным бизнес-процессом приложения, т.е. процессом, который запускается при сохранении элемента приложения.

1. Первый опубликованный процесс в приложении по прежнему автоматически привязывается к кнопке сохранить.
2. Убрали флаг «Запускать при сохранении элемента» из настроек процесса.
3. Управление привязкой теперь осуществляется на странице «Бизнес-процессы» приложения:
   
4. Привязанный в данный момент процесс отмечен иконкой.
5. Привязать другой процесс можно с помощью пункта контекстного меню.
   
6. Если процесс уже привязан к приложению, то его можно отвязать также с помощью контекстного меню. В этом случае при создании элемента приложения ни один процесс запускаться не будет.