Онбординг физических лиц

Как стать основным банком для нового или «спящего» клиента

Смотреть запись

О чём?

Как превратить пользователя в клиента? Сделать онбординг комфортным – быстро обрабатывать обращения, делать релевантные офферы и упрощать процесс покупки. Скорость, персонализация и удобство создают положительный опыт пользователя.

На вебинаре расскажем, как ELMA365 Fintech помогает объединить CRM и BPM, проводить обязательные проверки и их контроль, финансовый мониторинг, запуск продуктов и хранение клиентских документов.

А также, как автоматизировать 3 этапа успешного онбординга:

1. Обращение клиента и первичную проверку.

2. Знакомство с клиентом посредством опросника и формирование предложения основного и кросс-продуктов.

3. Активности в отношении клиента на этапе онбординга.

Вы узнаете:

как быстро и без потерь передать поступивший лид с сайта в работу;
как построить контроль воронки менеджеров и качество ее отработки;
какие инструменты использовать, чтобы видеть информацию по клиенту и историю взаимодействия с ним в одном окне;
как настроить формирование релевантного предложения банковского продукта для нового или «спящего» клиента.

Мы приглашаем:

Руководителей проектов трансформации и цифровизации
ИТ-директоров
Директоров по маркетингу
Руководителей направления CRM и программ лояльности
Коммерческих директоров и директоров по продажам
Руководителей направлений автоматизации бизнес-процессов и ИТ-директоров

Cпикеры

Мария Ильина

Product Owner ELMA365 CRM+CX и ELMA365 Fintech

Более 10 лет в IT, 9 лет в управлении разработкой продукта. 7 лет опыта работы в B2B-маркетинге и поддержке продаж.
Майя Серпуховитина

Product Lead ELMA365 Fintech

Экс-территориальный руководитель по работе с ключевыми клиентами Альфа-банк. Экс-руководитель отделения МДМ Банк.