Международный платежный провайдер внедрил CRM на базе ELMA365
О компании
Клиент — финтех-компания, которая специализируется на международной обработке платежей в разных валютах. География деятельности насчитывает десятки стран.
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт:
30+
стран
8+
лет на рынке
20 млн
транзакций в год
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт:
Цели проекта
До внедрения ELMA365 CRM компания использовала тикет-систему для обработки обращений и сбора лидов из различных каналов: сайта, социальных сетей и мессенджеров.
Решение закрывало отдельные задачи, но не позволяло выстроить сквозной процесс работы с партнерами. Данные дублировались, сотрудникам приходилось вручную контролировать продажи, а воронка не отражала реальный процесс подключения партнеров.
Наиболее критичным оставался процесс онбординга новых мерчантов. Он выполнялся вручную и требовал постоянного контроля со стороны сотрудников. При этом на ключевых этапах процесса проводилась проверка данных и согласование коммерческих условий.
По мере роста провайдера тикет-система стала ограничивать скорость работы и прозрачность процессов. Компании требовалась CRM, способная поддержать дальнейшее расширение бизнеса и учесть специфику работы.
Цели проекта:
создать единую систему для управления лидами;
настроить воронку продаж с валидацией данных для ключевых переходов;
автоматизировать согласование коммерческих условий и контрактов;
автоматизировать процесс подключения и онбординга мерчантов.
Одним из ключевых требований к проекту был быстрый запуск. Компания искала решение, которое позволит получить рабочий MVP в течение двух месяцев и при этом сохранит возможности для дальнейшего развития. Этим требованиям соответствовала ELMA365 CRM. Платформа позволила использовать готовые инструменты для быстрого старта и одновременно заложить основу для дальнейшей автоматизации процессов.
Для внедрения решения компания привлекла интегратора DBI. Часть задач по интеграции с внешними сервисами команда клиента реализовала самостоятельно.
Мы давно работаем с платформой ELMA365 и хорошо знаем её возможности, что подтверждается нашей партнёрской аттестацией. Эти компетенции позволили нам максимально использовать готовый функционал платформы и точечно применить кастомную разработку там, где это действительно требовалось. В результате заказчик получил систему, которую его команда может развивать самостоятельно — без привлечения разработчиков.
Александр Худолев
Руководитель департамента бизнес-приложений DBI
Решение
При внедрении команда DBI применила платформенный подход, используя готовый функционал ELMA365 на максимум. Кастомные решения разрабатывались для задач, где стандартных возможностей не хватало — например, автоматической проверки условий перехода в статус в воронке продаж по уникальному бизнес-процессу.
В ELMA365 партнер настроил многоуровневую структуру источников лидов. Если раньше отдел маркетинга видел только общий канал привлечения, то теперь получил возможность анализировать эффективность партнерских программ и отдельных маркетинговых активностей. Например, считать лиды с отраслевых выставок.
Воронка продаж с контролем над каждым этапом
Одной из ключевых целей было усиление контроля над движением лида. Воронку продаж настроили в соответствии с уникальной бизнес-логикой компании. Каждый этап теперь сопровождается автоматической проверкой обязательных данных и согласованием оффера. Без этого лид не перейдет на следующий этап воронки.
В карточках появились дополнительные параметры, необходимые для работы международного платежного провайдера: регион работы лида, валюта расчетов, способ взаимодействия и статус согласования условий. Такой подход позволил сделать воронку более прозрачной и управляемой.
Процесс подключения партнеров, который велся вручную, перенесли в ELMA365 CRM в рамках MVP. В зависимости от типа контракта и условий сделки система автоматически формирует маршрут согласования и привлекает необходимых участников процесса — юридическую службу или коммерческого директора. Благодаря этому согласование стало частью единого процесса подключения партнера и проходило в CRM.
Менеджерам настроили удобный процесс, и, главное, автоматические действия. Так, после завершения этапа согласования система самостоятельно создает связанную сделку с утвержденным коммерческим предложением. Если необходимо поменять условия для того же партнера, менеджер может создать новую сделку через отдельную кнопку.
Это позволило сократить количество рутинных операций и сохранить полную историю взаимодействия с партнером.
Аналитика и развитие решения
Для контроля процессов компания выбрала стандартные инструменты аналитики ELMA365 CRM: дашборд руководителя и сотрудника продаж. Команда клиента самостоятельно настроила интеграцию с Apache Dataset через API и получила полезный инструмент для оценки эффективности работы.
Результаты
Сейчас компания активно осваивает автоматизацию процессов на базе CRM, а не тикет-системы. Ежедневно ELMA365 CRM используют менеджеры по продажам; сотрудники, участвующие в онбординге партнёров; юристы, руководители и топ-менеджеры — коммерческий и директор по правовым вопросам.
Запуск за 2 месяца
Интегратор запустил рабочий MVP в очерченные сроки. Уже спустя 2 месяца с момента старта проекта компания смогла подключать партнеров, управлять воронкой, согласовывать контракты и получать аналитику в одной системе.
Прозрачная воронка продаж
Все этапы работы — от поступления лида до подписания контракта — теперь выполняются в единой системе и автоматически контролируются. Это ускорило работу компании, повысив эффективность и слаженность действий сотрудников.
Единый цифровой контур продаж
Отдел продаж, сотрудники онбординга, юридическая служба и руководители работают в общем информационном пространстве и используют единые данные по каждому партнеру.
Снижение количества ручных операций
Автоматизация переходов между этапами, создание сделок и маршрутизация согласований позволили сократить ручную работу сотрудников и повысить управляемость процессов.
Основа для дальнейшего развития CRM
Компания получила не только рабочую CRM-систему, но и платформу, которую может развивать самостоятельно, расширяя автоматизацию по мере роста бизнеса.
Клиенту требовалось решение, которое позволит выстроить прозрачное управление процессами партнёрской сети без компромисса между скоростью запуска и дальнейшей масштабируемостью. ELMA365 CRM закрыла оба требования — запуск системы в прод в сжатые сроки и наличие возможностей для дальнейшего наращивания объёма нового функционала благодаря архитектурным особенностям платформы ELMA365.
