На что способна Low-сode платформа для управления бизнес-процессами в сфере продаж. Обзор ELMA365 CRM

Компания ELMA является разработчиком Low-code платформы для автоматизации процессов, а также помогает заказчикам в различных сферах бизнеса. Для автоматизации бизнес-процессов в сфере продаж реализовано системное приложение ELMA365 CRM для компаний среднего и крупного сегментов.

В больших компаниях перед CRM-системами ставятся более сложные и широкие задачи. Например, в финансовом секторе не редко нужно настроить более 2-х десятков интеграций вокруг CRM-системы, в том числе и с электронными сервисами на стороне государственных органов, а в крупных производственных компаниях вовлечь большое количество смежных подразделений, начиная от планово-экономического отдела для расчета себестоимости продукта и заканчивая производственными площадками, складами и логистическими сервисами. Продажа — это не просто работа с лидами и сделками, это сквозной процесс, который протекает через важные службы организаций, и ELMA365 CRM решает именно такие задачи.

Важно отметить, что ELMA365 CRM построена на платформе, которая автоматизирует ряд других задач, являющихся не менее важными для заказчиков, например:

• поддержка клиентов с помощью функциональных приложений ChatDesk/ServiceDesk;

• полнофункциональная работа с документами, включая, коммерческие предложения, спецификации, договорные документы, счета, акты, накладные и т.д.;

• работа с проектами.

Возможность расширения задач на единой платформе ELMA365 поможет многим компаниям оптимизировать обслуживание ИТ-архитектуры в различных контурах и упростить работу пользователей, объединяя бизнес-заказчиков в едином интерфейсе. Расскажем по порядку. Начнем с привычных функций, которые значительно расширены благодаря мощной Low-code платформе для автоматизации процессов, и далее пойдем к более сложным функциональным возможностям.

Первая линия продаж

Обрабатывайте 100% лидов без потерь с инструментами ELMA365 CRM.

Лидогенерация

Кроме стандартного понимания ELMA365 умеет генерировать код веб-форм для последующей вставки на ваши сайты или порталы. Специалистам заказчика останется только скопировать и вставить автоматический код на нужный ресурс. В ELMA365 CRM при помощи API вы можете собирать лиды не только с сайтов, но и с мессенджеров, почтовых клиентов, социальных сетей и других источников. При необходимости разные типы лидов можно обрабатывать в разных воронках. Также с помощью API можно запускать процессы обработки лидов из внешних систем.

Воронка лидов

Все поступающие лиды фиксируются в ELMA365. Так вы не упустите ни одного потенциального клиента. Автоматическое назначение ответственного в зависимости от типа лида позволит быстро проводить первые активности с клиентами.

Также в ELMA365 CRM есть другие инструменты для качественной работы, а именно:

• контроль движения лида по статусам с напоминаниями и эскалацией в случае просрочек гарантирует обработку лидов;

• запись звонков позволит улучшать качество обработки заявок;

• возможность быстрой фиксации ключевых договоренностей разговоров с заказчиком позволит учесть все критерии для подготовки предложений;

• инструменты для омниканальных коммуникаций позволит держать связь везде.

Управляйте эффективностью маркетинговых кампаний

• Создавайте воронки лидов с учётом специфики маркетинговых кампаний;

• Привязывайте лиды к каналам привлечения;

• Управляйте эффективностью маркетинговых кампаний, отслеживая статус лидов на каждом этапе взаимодействия;

• Вычисляйте дубли в элементах CRM, просто настроив правила поиска одинаковых данных.

Омниканальные коммуникации

Работа с мессенджерами

В ELMA365 CRM имеется встроенный мессенджер для взаимодействия с коллегами, который позволяет наладить внутренние коммуникации в компании. В ней отображаются системные оповещения и новости из информационных каналов, участником которых вы являетесь. Вы можете легко создать группу пользователей, которые участвуют в работе с конкретным клиентом или проектом, и обмениваться в данной группе сообщениями и файлами.

Встроенный почтовый клиент

Почта представляет собой раздел ELMA365 со встроенным почтовым клиентом. Каждый пользователь может подключить к своему аккаунту персональную электронную почту. Это позволит просматривать письма клиентов и партнеров и отвечать им прямо из интерфейса системы, не переключаясь между различными системами. При этом история взаимодействия сохраняется в ELMA365.

Линии — это универсальный чат-центр для онлайн-коммуникаций с сотрудниками, партнерами и клиентами. С его помощью вы можете обрабатывать обращения от внутренних пользователей ELMA365. Для внешних коммуникаций можно подключить самые распространённые мессенджеры, а также настроить интеграцию с электронной почтой.

 

Портал для клиентов и партнеров

Для организации информационного обмена с клиентами или партнерской сетью можно воспользоваться ELMA365 Portal. Это отдельный упрощенный интерфейс системы, доступ к которому имеет более широкий круг пользователей, чем к самой ELMA365. Портал позволяет ставить заявки, процедура обработки которых осуществляется внутри ELMA365, контролировать результат исполнения этих заявок, а также вести переписку с партнерами и клиентами.

Чат-боты для поддержки 24/7

Чат-боты помогут вам снизить нагрузку на аккаунты и оперативно отвечать текущим клиентам, помогать в оформлении заказов по заключенным договорам и оставлять обращения. Чат-бот легко интегрируется в инфраструктуру заказчика, а также может работать в мессенджерах.

Профиль клиентов

ELMA365 CRM имеет ряд системных встроенных справочников, которые легко дополнять с помощью Low-code инструментов. Например, вы можете наполнять справочник клиентов таким количеством полей, которое вам необходимо для сбора полной информации обо всех профилях ваших заказчиков.

Справочник Компании (b2b) является одним из наиболее используемых справочников и позволяет хранить всю информацию о ваших контрагентах в одном месте. С помощью настраиваемых форм и инструмента drag-and-drop вы легко сможете добавить необходимые поля, чтобы кастомизировать справочник под отраслевые стандарты, особенности вашего бизнеса и процесса продаж.

Телефония

В ELMA365 можно совершать звонки прямо в интерфейсе. При входящем звонке система сама найдет клиента в базе и откроет его карточку, чтобы менеджер видел необходимую информацию с самого начала разговора, не тратя время на ее поиск. Каждый звонок с клиентом записывается, поэтому вы всегда сможете прослушать результат для поднятия исторических договоренностей, или контролируя качество взаимодействия с клиентом.

Ведение сделок и аккаунт-менеджмент

Развивайте и поддерживайте клиента на любом этапе жизненного цикла. Анализируйте повторные продажи по текущим клиентам, выбирайте наиболее популярные товары и создавайте рекламные акции под индивидуальные портреты заказчика.

Процессы работы с клиентами

Превращайте успешные кейсы развития клиентов в повторяемые процессы при помощи дизайнера бизнес-процессов. ELMA365 позволяет проектировать CRM активности, задавать условия их выполнения, запускать подпроцессы с маркетинговыми активностями, направленными на активацию клиентов.

Активности и задачи CRM

Любую активность — задачу, телефонный звонок, встречу, письмо или вебинар можно запланировать и просмотреть в ELMA365. Вы всегда видите, что уже сделано на данный момент и что будет сделано на следующем шаге.

Календарь менеджера продаж

Каждая активность автоматически попадает в календарь ответственного, где ее может просмотреть в том числе и руководитель этого сотрудника. Активности «Встреча» и «Вебинар» отображаются также в календарях их участников. Таким образом все дела, связанные с работой с клиентами, всегда находятся перед глазами. Это помогает избежать накладок при планировании и облегчает контроль за исполнением задач.

Прогнозирование поступлений цели продаж

Анализируйте поступления за прошлые периоды и стройте планы на будущее в различных разрезах

Планирование поступлений

С ELMA365 вы легко сможете планировать и контролировать поступления выручки в компанию. Встроенный бизнес-процесс «Уведомить менеджера» о приближении периода оплаты позволит держать под контролем и минимизировать дебиторскую задолженность, а также предупредит риски кассового разрыва, связанные с ошибками планирования доходов.

Цели продаж

Превращайте успешные кейсы развития клиентов в повторяемые процессы при помощи дизайнера бизнес-процессов. ELMA365 позволяет проектировать CRM активности, задавать условия их выполнения, запускать подпроцессы с маркетинговыми активностями, направленными на активацию клиентов.

Отчеты

Отчеты по поступлениям позволяют контролировать эффективность отдела продаж, как в разрезе каждого сотрудника, так и с учетом ЦФО и статей расхода.

Все вышеперечисленные функции являются базовыми и позволяют сгруппировать для каждого заказчика свои подходы к ведению продаж.

О доступном функционале в ELMA365, который выходит за рамки привычного представления CRM-систем, но который станет незаменимым при работе далее

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы в CRM решают проблемы информационного разрыва между продажами и «производственной» частью компании, ускоряют процессы, которые выходят за рамки отдела продаж. С помощью процессов все договоренности фиксируются в электронном виде и контролируются системой.

Процессы помогают продавать

Часто проблема в области продаж лежит за пределами отдела продаж. Например, нужна экспертная оценка «производственников». В том месте формируется информационный разрыв, когда людям сложно договориться и сделать это быстро.

Бизнес-процессы отлично решают эту задачи, они помогают решить:

• какую информацию должен передать сотрудник отдела продаж;

• когда в и каком формате информацию должен предоставить сотрудник «производственного» департамента;

• сроки выполнения и контроль задачи — закрепление в электронном виде с системой контроля.

Процессы помогают контролировать исполнение договора

Особенностью ELMA365 является то, что работа с клиентом не заканчивается после заключения договора. В системе удобно вести контроль исполнения заказа или иных обязательств по договору и выстраивать работу менеджеров из «производства» в хорошей связке с отделом продаж.

Такой подход позволит, с одной стороны, контролировать исполнение взятых обязательств, с другой стороны — строить длительные отношения с клиентом.

Процессы избавляют от рутины

Благодаря процессам можно настроить автоматические переходы между статусами воронок, уведомления внешних заказчиков или внутренних пользователей системы о контрольных точках. Также процессы помогают менеджерам избавиться от рутинных операций и своевременно создавать коммерческие предложения и договоры в автоматическом режиме.

Платформа для интеграций

ELMA365 CRM имеет не только вышеупомянутые готовые коннекторы к ряду телефоний и мессенджеров, но также легко встраивается в существующий ИТ-ландшафт за счет функциональных инструментов интеграций, ускоряет обмен данными и снижает нагрузку пользователей.

Интеграция с учетными системами

Синхронизируйте справочники «Контрагенты», «Договоры», «Работники» и другие из любых учетных систем, в том числе:

• 1C;

• SAP;

• MS Dynamics 365 /BC (NAV) F&O (AX);

• Oracle EBS.

Эксклюзивные интеграции

Набор готовых и описанных методов для интеграции позволит реализовать любые нестандартные запросы бизнеса. Встроенные механизмы для интеграции в ELMA365:

• WEB API;

• ODATA;

• Микросервисы;

• Обмен файлами;

• RPA.

Единая платформа для решения смежных задач

ELMA365 — это система с готовыми модулями для решения различных бизнес-задач в едином интерфейсе. Снижайте стоимость владения ИТ-продуктом за счет общей платформы, уменьшения количества интеграций и меньшего количества специалистов для сопровождения ИТ-архитектуры.

ELMA365 CRM + ECM

С помощью расширений функциональности документооборота в ELMA365 CRM удобно реализована полнофункциональная работа с коммерческими предложениями, спецификациями, договорами, актами, счетами и другими документами.

Шаблоны

Настраивайте шаблоны для коммерческих предложений, договоров, актов, счетов и других документов. Шаблоны настраиваются прямо в документе Word, нет необходимости изучать сложные дизайн-приложения.

Легкий поиск документов

Привязывайте документы к карточкам контрагентов, сделок, контактов. Весь необходимый пакет документов по сделке легко собрать в одном месте. Документы легко искать по контрагенту, сделке, типу документа и т.д.

Настройка прав доступа

В ELMA365 CRM вы можете гибко управлять настройкой прав доступа как на уровне документов, так и в рамках процесса согласования, легко добавлять или исключать участников на каждом шаге процесса.

Электронная подпись

Документы, подлежащие утверждению, можно подписывать с помощью ЭП. ECM модуль ELMA365 позволяет работать с различными форматами электронных подписей, в том числе УНЭП и УКЭП.

ELMA365 CRM + ChatDesk/ServiceDesk

С помощью решения ELMA365 ChatDesk/ServiceDesk можно организовать поддержку клиентов и партнеров в мессенджерах, организовать обработку запросов от пользователей в соответствии со стандартами SLA, что позволит повысить лояльность клиента на любом этапе CJM, даст возможность менеджеру быстро узнавать о текущих проблемах клиента и повысит эффективность коммуникации.

Управление обращениями

Объединяя функционал CRM и ChatDesk, вы можете легко отслеживать какие обращения создает текущий клиент и получать актуальную обратную связь по продуктам. Единый справочник контрагентов упорядочивает работу менеджеров по продажам и специалистов поддержки.

Используйте преднастроенные формы инцидентов и базовые процессы работы с обращениями для регистрации поступающих обращений от клиента. Оперативно создавайте дополнительные лиды для продаж из запросов в поддержку.

ELMA365 CRM + Проекты

Управляйте проектами, бюджетами и ресурсами, чтобы своевременно удовлетворять потребности клиентов. Решение ELMA365 Проекты служит для управления текущими проектами компании. Здесь можно создавать структурированные планы проектов, назначать задачи сотрудникам, контролировать каждый этап проводимых работ и подводить итоги по закрытым проектам.

Управление проектами в ELMA365 — это:

• автоматическое создание проекта по завершению работы по сделке и передача проекта в производство обеспечит оперативное взаимодействие внутри вашей компании и ускорит результат для заказчика;

• единый интерфейс для менеджеров по продажам и других отделов позволит оперативно обмениваться информацией и ускорять бизнес-процессы;

• ELMA365 предоставляет вам возможность работы по продажам в виде проектной деятельности, обеспечивая сквозные процессы всех задействованных подразделений;

• воронка сделок обеспечит своевременные переходы по стадиям, а проектный подход поможет планировать ресурсы производства, анализировать стоимость всех субподрядчиков и принимать решения с участием всех заинтересованных лиц;

• единый справочник контрагентов для сделок и проектов упорядочивает работу менеджеров по продажам, специалистов производства, отдела закупок и др.

В завершении озвучим одно из самых важных преимуществ ELMA365 CRM — это наличие Low-code инструментов.

ELMA365 CRM + Low-code

Создавайте корпоративные приложения быстрее, дешевле, силами аналитиков и с меньшим количеством программного кода. С помощью Low-code инструментов вы сможете получить прототип решения за 2 дня. Вы поменяете подход к внедрению, потому что сейчас создать рабочий прототип быстрее, чем техническое задание.

ELMA365 CRM мобильное приложение

Благодаря наличию мобильного приложения ELMA365 у вас всегда будет вся информация под рукой. Полнофункциональное мобильное приложение позволяет получить доступ ко всем данным из любой точки, а также мобильное приложение позволяет вам оставаться на связи с коллегами и своевременно получать задачи, документы и уведомления.

Приложение устанавливается на телефон или планшет и имеет все необходимые пользовательские функции: сообщения, задачи, календарь, запуск бизнес-процессов, работа с файлами и документами. Также вы можете установить собственные настройки оповещений.

Вам не нужно программировать формы для мобильного приложения каждый раз, когда вы вносите изменения в систему. Приложение работает в адаптивном режиме и все обновления единовременно выходят на всех интерфейсах.

Источник: https://www.tadviser.ru/a/693998